Skupinka přátel jezdí po strašidelných atrakcích po celé Americe a hledají opravdový a nefalšovaný děs a hrůzu o kterém věří, že opravdu existuje. Když začnou ztrácet naději, tak zlo příjde k nim...
Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?
Po průlomové roli v hororu o vraždícím klaunovi se Bowieová snaží zúročit jeho úspěch, ale když ji náhle začne držet jako rukojmí šílený fanoušek, který se vydává za stejného vraždícího klauna, horor se pro ni stává realitou, protože bojuje o přežití noci a útěk...
