Ve vzdálené budoucnosti dosáhne lidstvo dlouhověkosti díky genové manipulaci. Výměnou za to však ztratí schopnost reprodukce. Pro udržení ubývající pracovní síly byly vytvořeny klony, které se však před 1 200 lety vzbouřily. Lidé, kteří náhle zjistili, že potřebují...
Brazílie, 1899. Osudy žen ze dvou rodin se prolínají, když Soaresovi, někdejší vlastníci půdy a otroků, žádají o pomoc Inu Nasimentovou, bývalou otrokyni černé barvy pleti, která byla kdysi kvůli náboženským rozdílům propuštěna... Rychle se rozvíjející město São Paulo...
Poté, co se maloměstská wrestlingová hvězda zamiluje do otevřeně homosexuálního spolužáka, začne ho pronásledovat groteskní stvoření, které se vtírá do jeho myšlenek, zatímco se snaží vypořádat se svými pocity a žít v souladu se svou rodinou, která je posedlá...