Profesionální surfařský fotograf se vydává na honbu za největším příbojem, jaký kdy viděl, v naději, že se mu podaří zachytit snímek, který se povede jen jednou za život. To, co získá, je mnohem víc než to.
Brazílie, 1899. Osudy žen ze dvou rodin se prolínají, když Soaresovi, někdejší vlastníci půdy a otroků, žádají o pomoc Inu Nasimentovou, bývalou otrokyni černé barvy pleti, která byla kdysi kvůli náboženským rozdílům propuštěna... Rychle se rozvíjející město São Paulo...