Trojice dobrosrdečných dobrých vil se snaží ze všech sil ochránit milovanou princeznu, ale ani všechna jejich kouzla nestačí na strašnou Paní všeho zla. Když je Jitřenka očarována a upadne do spánku, musí statečný princ Filip překonat mnohá nebezpečí včetně...
Na hradě krále Leopolda se za podivných znamení narodí princezna, která dostane podle oblíbených květin královských manželů jméno Růženka. Následuje obrovská sláva a král vyšle posly s dary pro dvanáct víl-sudiček, aby daly princezně do vínku tu nejkrásnější...
Mladý princ Jayston a jeho oddaný společník se dozví o krásné princezně, kterou kletba odsoudila k věčnému spánku. Rozhodnou se vydat se na místo, kde leží, a pokusit se o její záchranu. Problémem je, že v cestě jim stojí zákeřná královna a její legie zakletých,...