Je rok 1634, děj začíná v Quebecu v Severní Americe. Toto území je postupně zaplavováno francouzskými kolonialisty a misionáři. Jedni touží po moci a bohatství, druzí by rádi převrátili původní indiánské obyvatele na křesťanskou víru ve snaze o své vlastní spasení....
Dospívající dívka Alex žije s matkou Maiou v Montrealu. Když se jednoho dne během vánočních svátků objeví na prahu jejich domu doručovatel s velkou krabicí, je Maia nečekaně konfrontována se svou minulostí…
Když Fred potká Juliette, předstírá, že je někdo jiný, aby s ní mohl strávit čas. Jak dlouho ale může vydržet romance založená na lži? Čím víc se Fred do Juliette zamilovává, tím větší strach má z toho, říct jí pravdu...
