Mammy Two-Shoes nahradí Toma mladším kocourem, který je bleskurychlý myšilov. Tom a Jerry uzavřou spojenectví, aby se tohoto nebezpečného nováčka zbavili.
Buldoček Spike, vděčný Jerrymu za to, že ho dostal z psovodovy dodávky, nabídne malé myši pomoc, kdykoli zapíská. Tom, Jerryho kočičí trýznitel, se snaží tuto novou nevýhodu překonat.
Dívka v domě Toma obléká a chová se k němu jako k dítěti, a on to kromě láhve mléka nesnáší. Jerry přivede několik koček z ulice, které si Toma dobírají.
V domě vídeňského skladatele Johanna Strausse žil Johann Mouse. Kdykoli skladatel hrál své valčíky, myš tančila na hudbu a nedokázala se ovládat. Jednoho dne, když byl Strauss pryč, domácí kočka hrála hudbu svého pána. Když se rozkřiklo, že kočka hraje na klavír a myš...
Tom je kocour v kovbojských botách na texaském ranči. Když přijde na návštěvu krásná kočka, Tom si od pravidelného mučení Jerryho odpočine a použije myš, aby na dámu zapůsobil. Jerry samozřejmě Toma odmění.
Jerry vběhne do psího útulku (a přímo na dřímajícího Spika), aby unikl poněkud prašivě vypadajícímu Tomovi. Aby se vyhnul roztrhání na kusy, půjčí si Tom hlavu nedaleké psí sochy. To snadno zmate psy, ale ne Jerryho, a Tom svou nově nalezenou hlavu stále ztrácí...
Tom, jehož chuť k jídlu vzbudil rozhlasový pořad o vaření, chce připravit jídlo ze zlaté rybky. Jerry, který se s rybkou přátelí, dělá, co může, aby jejich kočičímu nepříteli překazil plány.
Tom si z čerstvě upečeného kuřete ukrojí stehno. Když se ho Mammy chystá odhalit, podá ho Jerrymu; tak se Mammy zachová jako hrdina a ještě dostane své kuře. Jerry je naštvaný a vidí svou šanci na odplatu: Spike je na svou kost velmi majetnický. Jerry kost stále krade a...
Spike si právě umyl štěně. Při honičce Toma a Jerryho spadne do bahnité louže. Spike donutí Toma, aby ho znovu očistil a slíbil, že ho bude udržovat v čistotě, což je samozřejmě Jerryho příležitost, jak dostat Toma do problémů.
