Kočka z ulice hledá potravu, když spatří Tomův dům a rozhodne se, že je to bohatý úlovek. Převlékne se za nalezence a přistane na prahu. Tom se ho ujme a Butch se mezi Tomovým hlídáním pustí do plenění ledničky. Netuší však, že Jerry se při každé příležitosti chystá...
Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby...
Tom je obzvlášť líný, což mamince ještě více usnadní jeho vyhození, když se objeví její nový robotický kocour Mechano, který chytá myši. Mechano je děsivě efektivní a zmaří několik Jerryho pokusů. Jerry tuto efektivitu obrátí proti němu a vypustí několik mechanických...
Tom se vydá do velkoměstského apartmá, aby se seznámil s bohatou a krásnou kočkou, která tam bydlí. Přinese jí Jerryho jako dárek a provede mu několik ponižujících věcí. Jerry na oplátku upoutá pozornost jiného kocoura, který se o kočičku také začne zajímat. Nakonec se to...
Tom je po zavírací době v kulečníkové herně a brzy zjistí, že Jerry spí v rohové kapse. Tom pronásleduje Jerryho kolem stolu a po zbytku kulečníkové herny. Tomova energická hra kulečníku je víc, než Jerry dokáže zvládnout. Brzy se ze stolu stane bitevní pole.
Jerry sundá Spikovi z tlapy přívěsek. Z vděčnosti dá Spike Jerrymu zvonek, aby na něj zazvonil, když bude mít potíže. Brzy se Tom chová jako Jerryho sluha. Pak ale město vydá zákon o vodítku a Spike už nemůže pomáhat. Tom se brzy Spikovi vysmívá (podobně jako se Foghorn...
Tom je opět zamilovaný a Jerryho ďábelské svědomí mu připomíná, kdy se to stalo v minulosti (což samozřejmě vidíme v podobě ukázek z dřívějších kraťasů) a jak to pro Jerryho znamenalo jen problémy.
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
