Rick Leland je tak trochu smolař. Z americké armády ho právě vyhodili a ozbrojené složky jiné země o něj z toho důvodu zrovna dvakrát nestojí. Rick proto v New Yorku nastupuje na japonskou loď mířící do Orientu. Seznamuje se tu s půvabnou Albertou a tajemným doktorem Lorenzem,...
V Bejrútu se ztratí britský agen Rosser. Britský šéf zpravodajských služeb MacGillivray má potíže s nalezením vycvičeného agenta v tak krátké době, a proto naverbuje doktora Jasona Lova, který pro něj ve druhé světové válce dělal nějakou zpravodajskou práci, aby zjistil,...