Smutná komedie, v níž se na malém městě po deseti letech setkávají dva spolužáci - hudebníci: jeden je členem pražského symfonického orchestru, druhý to dotáhl na ředitele městské hudební školy, staví rodinnou vilku a hraje na pohřbech.
Bývalý federální vězeň přijíždí po dvaceti letech do svého rodného města jako změněný člověk. Ujímá se malého kostela, aby v něm začal svou službu jako pastor. V drsném černošském prostředí se snaží svým svědectvím lidem ukázat na jiný život než žijí...
