Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
Dvanáctiletá dívka Saslaya se se svým mladším bratrem Daríem vydá hledat matku, která před osmi lety emigrovala z Nikaraguy do Kostariky. Děti cestují z Managuai do Granady, putují pralesem, překonávají jezero, občas ztrácí stopu, přičemž jen někdy mají jasný plán....
