Teenager Dallas Edwards a jeho opuštění přátelé se vydávají pátrat po smyslu série záhadných paranormálních událostí v jižní Kalifornii. Pravdy, které odhalí, začnou rozkrývat neobyčejná tajemství.
Smith se nemůže zařadit. Sexuálně. Líbí se mu "to" s chlapama, líbí se mu "to" s babama. Jedno je však jisté, je Vyvoleným! Po tom, co se mu začnou zjevovat tajemní v maskách a druhé osoby hned na to mizí, začíná se skutečně zajímat o to, kým skutečně je.
Při katastrofálním zemětřesení se Kalifornie zcela oddělí od pevniny a stane se z ní ostrov. Los Angeles je v troskách a celým ostrovem vládne chaos. Vlivem zemětřesení se objeví rasa zákeřných mutantů, která se pokouší nastolit nový řád. Rvačky, loupeže a násilí jsou...
