Cikánka Carmen pomáhá pašerácké bandě. Svede za tím účelem velitele stráží Darna Hosieryho. O přízeň krásné Carmen však Charlie musí soupeřit s toreadorem Escamillem.
Leon Hawthorne je čerstvě ovdovělý úspěšný stavební investor, kterému zůstala na opatrování jeho devítiletá dcera Tania. Když se na jedné z Leonových staveb zabije při pádu cikánský dělník, rozhodne se Leon osobně setkat s jeho ovdovělou ženou Natálií, které nabízí...
