Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se...
Bratr hlavního hrdiny Roberta Manninga zmizí a Robert se ho vydá hledat. Pátrání ho přivádí do venkovského sídla. Hostitel se svojí neteří ho vítají až příliš vroucně a Robert cítí nebezpečí ve vzduchu, v místě kde přežívá legenda o Lavinii Morley, černé...
Mladík Peter se vrací do rodného Rakouska pro své dědictví. Přijíždí na zámek svého předka, který byl proklet čarodějnicí, již nechal upálit. Nechtěně přečte zaklínadlo, které tohoto sadistického barona přivádí zpět k životu a baron pokračuje ve svém krvavém...
