Americký western, jehož příběh se odehrává v 19.století v Mexiku. Luke, vězeň na útěku a Jaroo, samotářský zlatokop, se spolčí s bandou Apačů. Chtějí se zmocnit zlatého pokladu, údajně v hodnotě milionů dolarů, který má být dobře ukrytý v dobře střežené pevnosti.
Nespokojený osadník zabije v pevnosti Yuma apačského náčelníka, velitel pevnosti však ví, že náčelníkův syn Mangas (Abel Fernandez) se bude chtít pomstít a vykope válečnou sekeru. Velitel tedy posílá zprávu do pevnosti Apache, odkud má do pevnosti Yuma přes poušť dorazit...
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...