Nespokojený osadník zabije v pevnosti Yuma apačského náčelníka, velitel pevnosti však ví, že náčelníkův syn Mangas (Abel Fernandez) se bude chtít pomstít a vykope válečnou sekeru. Velitel tedy posílá zprávu do pevnosti Apache, odkud má do pevnosti Yuma přes poušť dorazit...
Bývalý prospektor (Joel McCrea, v retrospektivních sekvencích se objevuje i jeho syn Jody) vypráví ve vzpomínkách příběh svého raného života a vysvětluje brutální masakr indiánského kmene.
Apači mají slavnost, při které hrdě předvádějí spřátelenému generálovi Crookovi své zavlažovací systémy. Ty jsou ovšem trnem v oku místním farmářům, protože tak přicházejí o své zisky z obchodu s indiány. Tajně vyšlou skupinu mužů, kteří mají za úkol vyhodit do...
