Ten příběh začal dávno. V dobách, kdy Yurlunggur, velký vodní varan, stvořil tuto zemi. Stvořil vodu i močál, který poskytuje obživu všemu živému. V těch dobách se jednou skupina mužů vypravila do močálu, aby naloupala ze stromů kůru na kánoe, které potřebovali ke sběru...
Devítiletý Samay žije v odlehlé indické vesnici. Jeho první zkušenost s promítáním filmu mu naprosto učaruje. Každý den chodí do kina, kde zhlédne několik filmů, a dokonce se spřátelí s promítačem, který jej výměnou za obědy nechá dívat se zdarma. Když však kino...
Vincent Price před živým publikem předčítá čtyři příběhy napsané Edgarem Allanem Poem. Vychutnejte si z jeho úst "The Tell-Tale Heart", The Sphinx", The Cask of Amontillado" a "The Pit and the Pendulum".
Moderní převyprávění příbehu indické Rámájany režírované, animované a produkovaé Ninou Paley. Více stylů animace, tři stínové loutky zprostředkovávající starověkou tragédii i moderní komedii a písně Annette Hanshaw spolu vypráví věčný příběh o rozchodu.
