Prostý mexický venkovan zavraždí indiánského šamana Tobiase, jehož viní z toho, že se jeho ženě narodilo mrtvé dítě. Den po Tobiášových násilné smrti se však v blízkém okolí začnou objevovat zohavené těla obyvatel vesnice, přičemž poranění na jejich tělech nesou...
Slečna Ofélie zdědí po své tetě Susan starobylý dům. Jediným přáním zesnulé je, aby bylo dobře zacházeno s jejím černým kocourem. Ofélie se nastěhuje se svými třemi kamarádkami do domu, jenž obývá pouze starší služebná. A záhy se tu začínají dít podivné a...
