Ray Yale žije v manželství bez lásky, z něhož hledá únik ve vztahu s pohlednou Carlou. Milenci se tajně scházejí po hotelích a sní, že spolu jednoho dne utečou a začnou znovu. Stárnoucí Ray tyto řeči možná nikdy nemyslel úplně vážně, když však Carla přijde s reálným,...
Píše se rok 1965 a Danny Embling chodí do pátého ročníku chlapeckého penzionátu v australském městě St. Alban. Danny byl vždycky outsiderem, který musel snášet ústrky ostatních chlapců. Chlapcovo nervozní koktání ještě více znesnadňuje jeho snahu komunikovat se svými...