Jakkoli je film inspirován Goetheho příběhem, známý mýtus o zaprodání duše ďáblovi je zde radikálně reinterpretován. Faust je myslitelem a rebelem, avšak zároveň anonymním člověkem z masa a kostí, který je ovládán vnitřními pudy, chamtivostí a chtíčem.
Hrdinou příběhu je spisovatel John Verney, který se specializuje na okultní problematiku. Jemu se podaří vysvobodit mladé děvče ze spárů ďábelské sekty, jejíž vůdce, z církve exkomunikovaný páter Michael, se pokouší přívést na svět satana...
Apokalyptické vyobrazení války, hladomor a utrpení. Děsivá mračna se stahují nad zemí. Temnota povstala a s ní hrůzné kreatury s obrovskými černými křídly a děsivými tvářemi. To ďábel přichází, aby na zemi nastolil svou vládu. Tu najednou temnotou zazáří paprsek...
„Ďábelský“ příběh o obyčejném chlapíkovi, kterého navštíví krásné zjevení, jež mu slibuje popularitu a úžasný vzhled výměnou za jeho duši. Přes noc se promění v „Chlapáka“ a brzy zjistí, že tento jeho nový životní styl může být peklo!