Klasický příběh o tom, jak se dřevěná loutka stala živoucí bytostí. Přes všemožnou pomoc dobré a krásné Modré víly a lásku svého otce Gepetta, vede neobvyklá povaha a vidění světa Pinocchia z jednoho neuvěřitelného dobrodružství do druhého.
Malé zlé loutky jsou opět zde a šíří kolem sebe další zkázu. Připojil se k nim TORCH, který spaluje své oběti.V hotelu Bodega Bay se znovu odehrávají neobvyklé výzkumy. Tentokrát je provádí tým, který vede půvabná Carolyn Bramwellová. Doufají, že se jim podaří vyjasnit...
Waltera Blacka už dlouho trápí hluboké deprese. Vyzkoušel mnoho způsobů, jak úzkostné stavy překonat, nic však nezabírá. Jeho žena Meredith si nezvládá se situací poradit a nakonec Waltera vyhodí z domu. Walter se toulá městem a - posílen alkoholem - se neúspěšně pokusí o...
