Lovec koní Dan je pronásledován svým snem, chce chytit černého mustanga. Právě za něho může získat "královskou" odměnu: 500 dolarů. Ale za svou snahu polapit koně málem zaplatí i vlastním životem.
Z požáru dřevěného skladiště jsou podezírány děti, které chodily kouřit, a mezi vyšetřovanými se ocitá i malý Saša. Protože se bojí vrátit se domů, utíká společně se starším výrostkem, jenž se již ocitl na šikmé ploše. Nerovná dvojice se různě skrývá, řeší...