Animovaná komedie vypráví o čtveřici kamarádů a jejich cestě za štěstím. Roy Arnie, Odd, Gaz a Flea pracují pro ruský cirkus, jehož největší atrakcí je slon Jimmy, udržovaný ve stavu euforie koktejlem z drog. Roy Arnie však sní o tom, že jednoho dne bude mít vlastní cirkus...
Eric a Elin se po letech potkají jako dospělí a vzpomínají na své první setkání. Jejich rodiče byli závislí, ale v průběhu několika měsíců žili společně jako rodina. Tento společný čas stále určuje, kdo jsou a čím se stali.
