Šanghaj, 1934. V hmyzím světě, který je paralelní s lidským, vede osamělý pavoučí veterán inspektor Sun svou poslední misi proti svému úhlavnímu nepříteli Rudé kobylce, než se vydá na zasloužený odpočinek. Jeho dovolená na palubě klipra společnosti Pan Am mezi Šanghají...
Vše se točí kolem tří posvátných sošek, které obdrží tři významní bojovníci, vítězové soukromého turnaje. Všechny se ale rozhodne získat Armstrong, jeden z těchto tří šampiónů. Vyzve majitele dalších sošek k souboji, kdy vítěz bere vše. Z ameriky přijíždí...
Svět nedaleké budoucnosti je změněn apokalypsou na nehostinnou pustinu, sem tam přerušenou ostrůvky někdejší civilizace, jejíž pánem by se rád stal klan Jižního kříže, vedený nemilosrdným diktátorem Lordem Shinem. Jeho představám o nové totalitní společnosti však oponuje...
