Píše se rok 1940. V San Franciscu se narodil chlapec, který se měl jednou provždy stát legendou kung-fu. Když se po dětství a dospívání v Hongkongu ocitá bez prostředků zpět v USA, netuší nikdo z pozdějších žáků jeho školy bojových umění, že se z jejich dokonalého...
Sung Shao Chong (Billy Chong) putuje arizonskou pouští a cestou pomáhá potřebným, aby se v malém westernovém městečku setkal se svým starým přítelem Kumem (Lam Hak-Ming). Jakmile tam dorazí, narazí na skupinu mužů, kteří terorizují město a vydírají místní podnikatele....
