Andrew Garrett je velmi schopný policista a také expert na meče. Dostane za úkol vyřešit případ krádeže meče Alexandra Velikého, která se stala v místním muzeu. V rámci vyšetřování se začíná zajímat o barbarské gladiátorské hry, které pořádá místní podsvětí....
Městečko FOSAN, Čína, píše se rok 1905. Talentovaný mladík Ip Man (Yu-Hang To) navštěvuje školu mistra bojových umění Chana Wah-Shuna (Sammo Hung Kam-Bo), který ho zasvěcuje do základů bojové techniky Wing Chun. Po mistrovy nečekané smrti se vedení školy ujme Ng Chung-Sok...
Tan Young (Steven Lee), prvotřídní bojovník karate, se od svého přítele Sandyho dozvídá, že jeho dům byl zapálen Ju Hanovými vrahy a jeho matka přišla v plamenech o život. Na hrobě matky přísahá, že její smrt pomstí. Zatím mu není jasné, z jakého důvodu byla jeho matka...
