Jak těžké bývá někdy naplnit dětské sny, zvláště, když se někdo na pennsylvánském venkově touží překopat s pomocí rýče do Číny. Harriet Frankovitz, jednou nohou v dětství a druhou v pubertě, touží uniknout před všedností jejího života. Žije s matkou alkoholičkou...
Londýn 19. století se přímo hemží nejrůznějšími existencemi. Jednou takovou je i Verloc, který se živí dohazováním informací ruské vládě. Zároveň však pracuje pro inspektora londýnské policie a ve chvíli, kdy se na ruské ambasádě prohodí pár postů a nový šéf chce...