Děj se odehrává počátkem třicátých let dvacátého století v malém španělském přístavním městečku Esperanza. Zde se objeví záhadný námořník Hendrick van der Zee, jediný člověk na palubě své lodi. Do něj se zamiluje Pandora, krásná operní pěvkyně, která je zvyklá...
Stan a Ollie pracují jako soukromí detektivové. Jejich poslední případ je zavede do Mexika. Sice se jim podaří vypátrat zmizelou podvodnici, ale vzápětí se musejí sami ukrývat před vzteklým manažerem, kterého kdysi omylem dostali do vězení. Stan se proto v nouzi začne vydávat...
