Apokalyptické vyobrazení války, hladomor a utrpení. Děsivá mračna se stahují nad zemí. Temnota povstala a s ní hrůzné kreatury s obrovskými černými křídly a děsivými tvářemi. To ďábel přichází, aby na zemi nastolil svou vládu. Tu najednou temnotou zazáří paprsek...
Tento horor popisuje příběhy mladíka, který náhodou získá od starých sousedů podivného parazita, který vypadá jako dvaceticentimetrový červ s tlamou a ostrými zuby. Tento parazit je schopen člověku vpouštět do mozku látku, která způsobuje podobně jako drogy velmi příjemnou...
Jakkoli je film inspirován Goetheho příběhem, známý mýtus o zaprodání duše ďáblovi je zde radikálně reinterpretován. Faust je myslitelem a rebelem, avšak zároveň anonymním člověkem z masa a kostí, který je ovládán vnitřními pudy, chamtivostí a chtíčem.
Filmový příběh na motivy starých pražských pověstí. Vypráví o chudém studentovi, kterého zlákalo bohatství, jemuž dal přednost před věděním. Nakonec zaprodá svou duši zlým mocnostem. Ďábel ho odnese do pekla a od té doby je na stropě pražského domu černá díra.
