V létě 1996 si Tamara užívá posledních pár týdnů ve vesnici, kde žije na pobřeží Alagoasu, před odjezdem do Brazílie. Během léta se však Tamara seznámí se záhadnou dívkou přezdívanou „Heartless“ a začne ji přitahovat.
Film se skládá z řady těsně propojených vinět, z nichž ta nejtrvalejší popisuje příběh muže a ženy, kteří se vášnivě milují. Jejich pokusy o naplnění vášně jsou neustále mařeny jejich rodinami, církví i měšťanskou společností obecně.
„Ďábelský“ příběh o obyčejném chlapíkovi, kterého navštíví krásné zjevení, jež mu slibuje popularitu a úžasný vzhled výměnou za jeho duši. Přes noc se promění v „Chlapáka“ a brzy zjistí, že tento jeho nový životní styl může být peklo!
Velký černý vůz projíždí rychle bretaňskou vesnicí. Na křižovatce přejede devítiletého chlapce, vracejícího se od moře. Malý Martin umírá na silnici, řidič ujíždí. Jeho otec, Charles Thénier, spisovatel knížek pro děti, který žil jen pro svého syna, je zdrcen. Když...
