Přihlouplý Pedro si má vzít krásnou Rositu, do které se zakouká i dobrodruh Pancho - během cesty za ní se Pancho ocitne ve vězení, kde ho oklame mazaný desperát a ten se rozhodne Rositu získat pro sebe.
Nerozlučná dvojka Tom a Jerry prožívá další obyčejný den na pláži... dokud ovšem nenarazí na partu špičkových tajných agentů: Jonnyho Questa, Hadjiho a Banditu. Dlouholetý nepřítel rodiny Questových Dr. Zin zjistí, že Dr. Benton Quest má v rukou řešení celosvětového...
