Mladá žena se vášnivě zamiluje do bohatého, nedávno ovdovělého šlechtice Maxima de Wintera. Po brzké svatbě odjíždí na jeho panství, kde společně žijí na zámku Manderley. Na láskyplný vztah novomanželů však padá všudypřítomný stín první de Winterovy manželky...
Bývalého zločince Cheta Chestera, který žije na Havaji jako majitel restaurace, zkusí vydírat jeho bývalý partner. Chetova přítelkyně Sally ho zabije a Chet bere vinu na sebe. Ale ještě předtím nahraje na desku oslavnou píseň na Havaj, kterou si v obchodě s deskami v Los Angeles...
