Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza...
Bílá klisna se rozlosovala, narodil se její syn. Vypráví mu pohádku o královském páru, jejich třech synech a manželkách: Zlatovlásce, Stříbrovlásce a Měďovlásce. Díky zvědavosti žen se ale všechno změní: objeví se tři draci z podsvětí a zničí jejich zámky, zabijí...