Poetický a netypický přírodní film o různých obyvatelích starého lesa na zemi, ve vzduchu i ve vodě. Žádný komentář, jen bohaté, téměř hmatatelné zvuky lesa a magické situace zachycené kamerou. Ačkoli někdy můžeme být zmateni, co se vlastně děje - pářící rituál...