2. světová válka, rok 1942, Severní Afrika. Italští vojáci nejsou příliš vítanými spojenci německé armády pod velením polního maršála Rommela. Proti fašistickým mocnostem stojí britské jednotky, kterým velí generál Bernard Law Montgomery. Drobného vítězství dosahuje...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
