Na přelomu 18. a 19. století byly neštovice stále velmi rozšířenou a nebezpečnou nemocí. V Latinské Americe, kam byly zavlečeny evropskými conquistadory o tři století dříve, na ně stále umíralo obrovské množství lidí. Když byla objevena nová metoda očkování proti této...
Muzikant si užívá bezstarostný život na španělském ostrově. Tahle pohoda mu ale skončí, když ho dcera, se kterou se nestýkají, poprosí, aby se postaral o svého vnuka.