Sestra Marina, velmi neortodoxní jeptiška, je v létě 1994 poslána do El Parralu, internátní školy pro chlapce, které hrozí brzké uzavření. Přestože děti Marinu vítají nejrůznějšími lumpárnami, stanou se postupně něčím velmi blízkým rodině, kterou nikdy neměly.
Mladý hudebník Edu se musí dočasně vzdát svého monotónního života v deštivém Londýně a vrátit se do rodného španělského města, aby se zúčastnil bratrovy svatby. Po letech strávených v zahraničí v něm pocity odcizení a nostalgie vzbuzují dojem, že už je zcela mimo hru....
