V Jasperově rodině se všechno točí kolem machistického otce, zpěváka kýčovitých šlágrů. Pro tátu bude Jasper „chlap" až si najde holku, hlavně proto, aby to navenek dobře vypadalo. Jasper ale miluje svého spolužáka a na tátovy představy kašle.
Fedor je zámečník z věčně zamrzlého Murmansku ležícího za polárním kruhem. Na cestě betonovým městem od zákazníka k zákazníkovi sní své sny, které ho odcizují obyvatelům města, narušují jeho vztah k realitě a otevírají dveře do fantasmagorického vesmíru. Nad Ruským...
