Bosna a Hercegovina, 1991. Po pádu komunistů se Divko Buntić, který žil posledních dvacet let v německém exilu, vrací do vesnice, kde vyrůstal, s úmyslem získat zpět svůj rodinný dům, jezdí v luxusním mercedesu a doprovází ho mladá nevěsta, jeho šťastná černá kočka Bonny...
Když se Gino setká s Bénédicte, je to láska na první pohled – vášnivá, bezpodmínečná, ohnivá. Bénédicte pochází z vyšší společenské třídy, pracuje v rodinném podniku a řídí vozy na okruzích. Gino je zdánlivě běžný pohledný chlapík, ve skutečnosti ale skrývá...
Po matčině smrti opouští šestnáctiletý snílek Dany Krétu a odjíždí do řecké metropole za starším bratrem Odysseasem. Synové albánské matky a řeckého otce, kterého nikdy nepoznali, se cítí být cizinci ve vlastní zemi. Vydávají se proto na cestu do Soluně, kde snad žije...
Film natočený podle dekadentních povídek Charlese Bukowského sleduje bizarní sexuální výchovu nešikovného mladíka během tří klíčových nocí v průběhu 20 let.
