Na Štědrý den se v supermoderním komplexu „Tower Sky" koná vánoční večírek, na němž se sešla největší smetánka a VIP hosté z celého města. Dae-ho, manažer budovy a svobodný otec, je nucen zrušit plány se svou dcerou Hanou, aby mohl být na večírku a starat se o hosty....
Když se z dětí stanou monstra, z rodičů se stanou démoni. Student osmé třídy spáchá sebevraždu. Za sebou zanechá dopis se jmény čtyř spolužáků, kteří za jeho sebevraždu mají nést zodpovědnost. Rodiče obviněných dětí se pravdu snaží ututlat za pomoci svého...
Mladý Yoon Yi-seo (Jae-hong Ahn) nastupuje do paláce na místo kronikáře. Zpočátku ovšem netuší, co ho v té práci čeká. Když se setká s trochu netradičním králem (Seon-gyoon Lee), začne mu docházet, co vše bude jeho pozice obnášet. V tu dobu se skupinka spiklenců snaží...
