Poté, co sotva přežili přestřelku s policií, jsou za mřížemi Baby Firefly, Otis Driftwood a kapitán Spaulding. Klaun Firefly se spojil s Otisovým nevlastním bratrem Wilsonem, aby zahájil celou novou vlnu vražd, šílenství a chaosu.
Lily je typická 150letá upírka, která hledá muže svých nočních můr... a jednoho dne potká Hermana, sedm stop vysokého zeleného experimentátora se zlatým srdcem. Setkání se stává láskou na první pohled, ale bohužel ne všechno jde hladce, protože Lilyin otec má s budoucností...
