V rušném lidském světě se skrývají různí démoni a žijí v míru s lidmi. Luo Xiaohei, kočičí démon, se vydává na cestu putování, protože jeho lesní domov byl zničen. Při hledání nového domova se setkává s dalšími démony i s chápajícími lidskými spojenci, takže...
Čínský učitel v Pusanu čeká na tři své přátele, aby společně strávili prázdniny na ostrově Čedžu v Koreji. Na jejich zájezdu se postupně vyskytují tajní gangsteři, Sexy Korejka, starý policista a pastoři. Ze zájezdu se stává tajemné a neznámé dobrodružství.