Jana a Maya jsou nerozlučné kamarádky, snažící se přiblížit mladíkovi ze školy, jejich spolužačka je však úspěšnější. Přátelství dvou dospívajících dívek je ohroženo ve chvíli, kdy musí čelit fatálním následkům svého manipulativního chování.
Dospívající Kristo žije ve vesnici na břehu nádherného Prespanského jezera, které se rozprostírá na hranicích tří balkánských zemí – Albánie, Makedonie a Řecka. Aby podpořil svou rodinu, stal se druhořadým pašerákem marihuany. Svou loď i dobrou znalost jezerních vod...