Mladý a nemajetný Ray dorazí k Pouštnímu prameni s kufrem na svém mezku. Gang v čele s Bradym využívá zdánlivě legálních prostředků, aby zabránil komukoli v obchodování, a využívá všech možností města pro sebe. Jediný, kdo se odváží protestovat, je Sheila, dcera...
Za to, že zbavil zemi obávaného lupiče Žuta, je nyní Kara hostem samotného padišáha a jako projev díků od něho získá ferman dokazující, že jeho nositel Kara ben Mensi je pod vládcovou ochranou. Hrdina se tu seznámí s půvabnou dívkou Ingdšou, dcerou náčelníka Chaldejů...
