Ve Francii 16. století zachrání kavalír de Pardaillan krásnou cikánku Violettu, ve skutečnosti Isabelle, dceru hraběte d'Entraigues a kořist jeho úhlavního nepřítele, vévody Henriho de Guise. Pardaillan a Isabelle se do sebe zamilují a chrabrý kavalír si nedá pokoj, dokud...
Nedaleko Paříže brilantní chirurg Dr. Génessier za pomoci své asistentky Louise (Alida Valli) unáší mladé a krásné dívky. Doktorova dcera Christine byla totiž během autonehody znetvořena a šílený Dr. Génessier jí chce za každou cenu díky transplantaci obličeje dát šanci na...
