Elizabeth Thatcherová, kultivovaná mladá učitelka z roku 1910, se bojí opustit svůj pohodlný svět ve městě. Ale když přijme učitelské místo v pohraničním městě, najde nový účel a lásku s pohledným příslušníkem královské kanadské policie.
Osmanská říše roku 1915: ve městě Mardin jsou jedné noci shromážděni tureckými žandarmisty všichni arménští muži včetně Nazareta. Stejně jako mnoho dalších je i on odvlečen od své rodiny do pouště na nucené práce. Když jsou odvedení muži a Nazaretovi spoluvězni...
Přestěhovali se do nového města, nemají přátele ani peníze. To nevypadá na vydařené Vánoce. Pro Saundersovy se letošní Vánoce nevyvíjejí dobře. Museli se přestěhovat z Los Angeles do kanadského Edmontonu, takže nejstarší Danny, dvanáctiletý Brian i šestiletá Mary...