Ne vždy je klaun symbolem smíchu a štěstí, ne vždy jsou snaha o dobrý skutek či pokus vyvolat pocit radosti nejmenším ratolestem skutečně doceněno. Obzvlášť, když se jedná o starodávný kostým, který je posedlý zlem. Ten, kdo si ho oblékne, stává se 'loutkou' v rukou...
Wallace Avery je znechucen životem. Klasická krize středního věku - rozvedený, odloučený od mladičkého syna a nespokojený v lásce, se rozhodne udělat za svou minulostí tlustou čáru. Jako Arthur Newman se vydává na cestu do Terre Haute v Indianě, kde se chce stát profesionálním...
