Jaro 1870, japonský velvyslanec, doprovázený dvěma samuraji, jede v soukromém vagonu Transcontinentálního expresu na návštěvu k prezidentovi Spojených států, aby mu přivezl velmi cenný dar - samurajský meč nevyčíslitelné ho…
Bandita Luke Morgan vykrade dostavník převážející zlato a poté se pokusí zbavit zbytku bandy. Netuší, že prohnaný Carrancho zlato mezitím uloupil a schoval. Nemůže si ale užívat svého bohatství, neboť ho začnou pronásledovat lovci hlav, tajemný muž v černém a muž...