Venkovan Tom a princ z Walesu s překvapením zjistí, že jsou od sebe k nerozeznání, a z legrace si prohodí role. Když ale náhle zemře král, bude to mít nečekané důsledky.
Jedné obzvlášť temné noci probudí obyvatele pařížské ulice Morgue děsivé zvuky vycházející z domu, kde žije osamělá stará dáma se svou dcerou. Když lidé dorazí do třetího patra, odkud srdceryvné zvuky vycházely, vidí už jen stopy po masakru. Jednu z žen násilník...
