Snaživý spisovatel na volné noze při vyšetřování nočního života transvestitů narazí na sériového vraha. Oba pak navážou bizarní spolupráci, aby zdokumentovali vrahovy motivy a rukopis, zatímco posedlý detektiv bojující s vlastními démony se snaží zločiny vyřešit.
Psychopatka Debbie Strongová utíká z ústavu pro duševně choré zločince. Po cestě zastavuje studentku Tracy, která se právě jede zapsat na nedalekou univerzitu. Tracy však nešťastnou náhodou umírá a Debbie se rozhodne nadále vystupovat pod jejím jménem. Na fakultě poznává...
