Film se odehrává po určitém čase po skončení vztahu z kultovního 9 a 1/2 týdne. John Gray (Mickey Rourke) se vydává do Francie, aby zde našel svou životní lásku Elizabeth, bez které nedokáže žít. Elizabeth ovšem nenajde a místo toho se ho "ujme" krásná a sexy modní...
Saigon, 1952. Stárnoucí a poněkud skeptický reportér deníku London Times Thomas Fowler podléhá sladce dekadentní atmosféře exotického velkoměsta. Pokouší se udržet osobní neutralitu a odmítá se angažovat v komplikované politické situaci země. Saigon ovládají Francouzi...
